LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DU COURTIERS EN ASSURANCE
Conditions d'accès
Aucune
Durée
15h00
Tarif
700€/personnes à partir de 5 personnes Max 10
en individuel nous contacter
Présentation et Objectifs
L'attestation DDA 15h est une obligation pour toutes personnes ayant un rapport avec l'assurance mise en place depuis le 23 février 2019
Cette formation est destinée à toute personne cherchant à être en règle avec ses obligations réglementaires, vous permettra de valider vos 15h obligatoires.
Cette formation vous permettra de mettre à jour tout vos documents, de manière à être en conformité si vous avez un contrôle de l'ACPR.
Publics Visés et Modalités d'admission
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Public visé : les intermédiaires en assurance et les salariés des entreprises d’assurance seront soumis à l’obligation d'actualiser régulièrement leurs compétences professionnelles.
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Conditions préalables d’accès : aucune
Qualité et indicateurs de résultats
Résultat de la formation sur 2024 taux de satisfaction 100%, taux d'assiduité 100% et taux de réussite 100%
Accessibilité
Les locaux sont accessibles aux personnes handicapées, et pour toute adaptation technique ou pédagogique quant au déroulement de la
formation, nous sommes en relation avec les partenaires du secteur.
Objectifs Pédagogiques
À la fin de cette formation, chaque participant aura la capacité de :
• Faire le point sur votre conformité actuelle
• Former à la création des documents nécessaire pour cela
• Mise en situation d'un contrôle
Modalités de Formation
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La formation sera proposé en présentiel, les dates seront proposé dés que la formation regroupera au moins 5 participants, pour une formation individuelle elle se ferra sur le lieu de l'entreprise du client
Modalités d'Examen
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Un questionnaire à choix multiples (QCM) en clôture de la formation servira à confirmer l'assimilation des connaissances. Pour obtenir l'attestation DDA, l'apprenant devra obtenir une moyenne de plus de 70% de bonnes réponses (teste pouvant être repassé plusieurs fois)
PROGRAMME
MODULE 1 Capacité professionnelle
• Honorabilité et compétence
• Respect des 15h de formation/développement professionnel annuels
• Rédaction d’une politique et nomination d’un responsable en interne
MODULE 2 Devoir de conseil
• Recueil des besoins et exigences du client
• Création d’un 2-ème niveau de conseil (service de recommandation personnalisée)
MODULE 3 Information et transparence
• document d’information standardisé
• nature de la rémunération perçue
• information initiale et annuelle du client sur l’ensemble des coûts et frais du produit
• situations de conflits d’intérêts
MODULE 4 Rémunération et conflits d’intérêts
• Evaluation des risques des schémas de rémunérations
• procédures de prévention, détection et gestion des conflits d’intérêts
MODULE 5 Gouvernance et surveillance produits
• Rédaction d’une politique écrite
• Définition du marché cible et de la stratégie de distribution
• Processus de validation
• Surveillance des produits
• distribués au marché cible défini
Organisation de la formation
Équipe pédagogique
Mr BEYER Éric ayant réalisé une formation de formateur et ayant une expérience de plus de 18 ans dans le domaine de l’assurance en étant passé par tous les poste du domaine (Courtier, vendeur terrain, vendeur par téléphone, inspecteur)
Moyens pédagogiques et techniques
• Power Point
• Paper board
• Vidéo projecteur
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Mise en situation
• QCM